Алматы. 4 мая. КазТАГ - Сергей Зелепухин. Риски в банковском секторе Казахстана остаются на высоком уровне. Эксперты опасаются возобновления роста проблемных кредитов на фоне недостаточной капитализации некоторых банков.
Какие риски сейчас наиболее актуальны для банковской системы? Какие банки испытывают наибольшие проблемы с достаточностью капитала? Следует ли ждать снижения рейтинговых оценок банковских институтов в этом году? На эти и другие вопросы мы попросили ответить управляющего директора из аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Джеймса Уотсона.
- Как Вы оцениваете ситуацию в банковском секторе Казахстана?
- В целом ситуация в банковской системе стабильная. Но по-прежнему есть определенные проблемы с качеством активов и капитализацией тех банков, где до сих пор не решены вопросы с высоким уровнем проблемных кредитов.
- Понятно, что когда речь идет о рисках недостаточной капитализации, то в первую очередь подразумевается Казкоммерцбанк (ККБ), у которого рейтинг от Fitch находится на уровне «ССС». Насколько этот рейтинг говорит о глубине проблем ККБ?
- На текущий момент основная проблема «Казкоммерцбанка» заключается в кредите «БТА банку». Этот кредит по размеру примерно в 6 раз превышает капитал самого «Казкома». Соответственно, в перспективе вопрос с капитализацией ККБ напрямую зависит от того, как будет решаться вопрос с кредитами, которые сейчас находятся на балансе БТА.
Все эти займы в той или иной степени зарезервированы. Но поскольку все они в разной степени проблемные, то говорить определенно, какая их часть будет возвращена, очень сложно. Поэтому среди всех рейтингуемых нами казахстанских банков наиболее уязвимая позиция по капиталу у «Казкома».
- А согласны ли Вы, что если все банки честно признают свой настоящий уровень проблемных активов, то многие из них продемонстрируют отрицательную капитализацию и без дополнительных вливаний в капитал столкнутся с серьезными проблемами?
- Безусловно, многие банки могли бы увеличить резервирование по неработающим займам. Но точно оценить справедливую стоимость проблемных или потенциально проблемных кредитов очень сложно. Поэтому время покажет. Потом надо смотреть, какие результаты продемонстрирует стресс-тестирование банков второго уровня (БВУ), которое будет проводиться регулятором.
- Какие еще риски есть у банков, помимо недостаточной капитализации?
- Повторюсь, что по крайней мере у некоторых банков есть риск недорезервирования кредитных портфелей. И у всех банковских институтов, но только в разной степени присутствует риск по займам в иностранной валюте с учетом прошлогодней девальвации тенге.
- Но вот как раз благодаря девальвации банки по итогам прошлого года увеличили свой показатель по кредитованию экономики, когда в реальности выдача кредитов снизилась. Насколько неблагоприятными остаются перспективы роста кредитования в этом году, несмотря на отскок нефтяных цен от исторических минимумов?
- Да, в прошлом году было небольшое снижение кредитования, если учесть эффект девальвации. В этом году, возможно, будет небольшой рост. Но, конечно, условия для выдачи займов остаются не такие благоприятные, чтобы банки начали активно увеличивать кредитный портфель.
- А какое влияние на перспективы кредитования оказывает жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка? Не пора ли регулятору снижать базовую ставку, которая сейчас находится на уровне 17%?
- Конечно, высокие ставки негативно влияют на спрос со стороны заемщиков на новые кредиты, а постепенное снижение базовой ставки может повлиять на рост кредитного портфеля банков.
- Какие Ваши прогнозы по росту проблемных кредитов в этом году, если учитывать сложные макроэкономические условия и то, что выдача новых займов практически не растет?
- В большинстве случаев уровень проблемных займов – это управляемая величина, потому что есть возможность провести реструктуризацию кредитов или перевести те или иные займы в дочерние компании банковских институтов по управлению стрессовыми активами. Соответственно, рост неработающих кредитов будет в значительной степени зависеть от решений руководства БВУ и регулятора.
- И последний вопрос. Насколько высока вероятность негативных рейтинговых действий в отношении банков со стороны Fitch в этом году?
- Мы уже рассмотрели рейтинги почти всех казахстанских банков в этом году и снизили только один – рейтинг «Казкоммерцбанка». Есть рейтинговые оценки с «отрицательным» прогнозом, что означает большую вероятность дальнейшего снижения.
Но тем не менее большинство рейтингов казахстанских БВУ уже находятся на достаточно низком уровне. Поэтому каких-то значительных снижений рейтинговых оценок, скорее всего, не будет, если, конечно, не произойдет существенного ухудшения ситуации с качеством активов и капитализацией.
- Спасибо за интервью!