Астана. 8 апреля. КазТАГ – Государственный «Банк Развития Казахстана» (БРК) решил взять в долг $500 млн через еврооблигации, передает корреспондент агентства.
«АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) разместило выпуск еврооблигаций в объеме $500 млн. Параметры нового выпуска еврооблигаций следующие: объем – $500 млн, срок обращения ценных бумаг – пять лет, купонная ставка – 5,625% годовых, валюта – доллар США», - сообщили в пресс-службе БРК во вторник.
Отмечается, что «БРК разместил еврооблигации с доходностью до погашения на уровне 5,7% годовых, зафиксировав один из самых низких спредов в своей истории для среднесрочного заимствования – 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США».
Расчеты по выпуску еврооблигаций проведены 7 апреля 2025 года.
«Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8 раз. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг БРК, в частности, и Казахстана в целом. Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания, страны Европы, Ближнего Востока и Азии», - говорится в сообщении.
Согласно информации, по итогам размещения в распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.
«Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance. Еврооблигации Банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF. Также 25 марта 2025 года БРК пригласил держателей своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75% и со сроком погашения в мае 2025 года принять участие в тендере по выкупу данных еврооблигаций на сумму основного долга до $325 146 000 (что соответствует непогашенной сумме основного долга по данным еврооблигациям). Срок действия тендерного предложения и окончания приема заявок установлен на 22 апреля 2025 года. В качестве совместных дилер-менеджеров тендера выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale и Halyk Finance», - добавили в БРК.
Напомним, 11 ноября КазТАГ сообщал, что около Т366 млрд готовится занять Казахстан у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций в условиях дефицита бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), о котором стало известно 20 ноября, сумма займов Казахстана в трех банках достигает Т636 млрд. В случае, если Казахстан ратифицирует договор о новом займе у МБРР, сумма долга по четырем займам составит около Т679,5 млрд.
3 декабря КазТАГ привел ответ премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената, в котором глава кабмина сообщил, что каждый международный заем Казахстана проходит анализ на целесообразность, а также проинформировал, что кабмин внес на рассмотрение мажилиса отчет о ситуации с государственным долгом Казахстана. Вместе с тем, премьер анонсировал разработку 10-летнего прогноза развития Казахстана с учетом госдолга и подчеркнул, что все долговые проекты Казахстана проходят обязательные этапы экспертиз и согласований. Как отметил Бектенов, политика правительства по управлению долгом соответствует международному опыту.
17 декабря вице-министра финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и МБРР связаны с дефицитом бюджета.
25 января КазТАГ сообщал, что Казахстан намерен занять у МБРР еще порядка Т43,5 млрд.
13 марта КазТАГ информировал, что Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз €200 млн или Т102,2 млрд по текущему курсу в Европе у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).Источник фото: Пресс-служба БРК.